Mercado — jornada del 22 de septiembre

Mercados: jornada de caídas moderadas y prevalencia del rojo en la renta fija

Los títulos públicos y las letras que cotizan en la plaza local cerraron con un sesgo mayoritariamente bajista, en una rueda dominada por ajustes negativos en los bonos soberanos en dólares y estabilidad en los tramos en pesos.

1. Bonos en Dólares: Presión Vendedora en Tira Global y Bonares. La renta fija en moneda extranjera operó con bajas en casi todas sus series. En la negociación en pesos, las mayores caídas se registraron en el GD46 (-1,40%), el GD41 (-0,90%) y el AL35 (-0,80%). En la rueda en dólares (especie D), la tendencia fue similar, encabezada por el GD46D (-1,20%) y el GD41D (-0,80%), mientras que el AL30D logró mantenerse neutral (+0,00% en US$ 55,46) y el AO27D avanzó un leve +0,10%.

Riesgo País e Impacto: Estas bajas mantuvieron la presión sobre las paridades y consolidaron una TIR promedio en torno al 9% - 11% en la parte media/larga de la curva de globales y bonares.

2. Bonos Ajustados por CER e Inflación: Comportamiento Mixto. Los instrumentos vinculados a la inflación expusieron retrocesos en los títulos de mayor plazo, mientras que las series cortas mostraron ligera resiliencia:

Tramos largos: Encabezaron las pérdidas el PAP0 (-1,70%), el CUAP4 (-1,40%) y el DIP0 (-0,50%).

Serie TX/TZX: El TX26 cerró sin cambios (0,00%), el TZX28 cedió -0,10% y el TX28 bajo -0,30%, manteniéndose con rendimientos reales anuales elevados (TIR de hasta 10,4% en los Discount/Par).

3. Letras Capitalizables (Lecap) y Tasa Fija: Estabilidad y Bajas TIR. Los instrumentos a tasa fija y devengamiento de interés operaron sin grandes sobresaltos y con escasa volatilidad:

Lecaps: La S30N6 y la S30O6 operaron prácticamente neutras/con leve sesgo alcista (+0,00% y +0,10% respectivamente), rindiendo una TIR de alrededor del 24% - 28% anual con duraciones muy cortas (0,1 a 0,2 años).

Bono Tasa Fija: El TO26 cerró plano (0,00%) en $106,15 con una TIR del 24,4%, mientras que el TY30P bajó un leve -0,10%.

Mercados: el Merval retrocede y diverge entre el energético y el sector financiero

La Bolsa porteña operó con números en rojo en su panel principal, arrastrada por tomas de ganancias en acciones energéticas de peso y una persistente debilidad en el sector bancario, aunque algunas firmas de servicios e infraestructura lograron desacoplarse con avances destacados.

Índice Merval: Presión Bajista en Pesos y Dólares. El principal indicador bursátil local finalizó la jornada con contracciones tanto en moneda local como en su cotización en divisas:

Merval en $: Cayó un -0,80% para ubicarse en los 2.998.956 puntos, profundizando la sangría mensual (-1,20%) y acumulando un saldo negativo del -1,70% en lo que va del año.

Merval en US$: Cedió un leve -0,10% hasta posicionarse en los 1.902 puntos CCL, reflejando la estabilidad del tipo de cambio financiero.

Acciones: Fuertes Contraste por Sectores.

Pérdidas: YPF y Bancos Encabezan los Retrocesos. Las correcciones más profundas de la rueda afectaron a empresas de gran ponderación:

YPFD (-3,00%): Registró la caída más pronunciada del panel líder cerrando en $8.495,00, cortando una racha positiva aunque mantiene un firme +55,9% en el año.

Central Puerto (CEPU -2,40%) y TGS (TGSU -1,70%) acompañaron el sesgo vendedor en el sector energético.

Sector Financiero: Mantuvo el tono cauto con bajas en Supervielle (SUPV -0,7%)(, Grupo Galicia (GGAL -0,3%), Banco Macro (BMA -0,2%) y BBVA (BBAR -0,2%).

Ganancias: Gasíferas, Telecomunicaciones y Cemento en Positivo. Pese al clima general de cautela, varias compañías lograron desmarcarse con importantes subas:

TGN (TGNO +2,90%) y Telecom (TECO +2,80%): Lideraron la nómina de avances del día, sostenidas por compras de oportunidad.

Gas del Norte (METR +1,70%) y Loma Negra (LOMA +1,20%): Cerraron con saldo favorable en $2.435,00 y $3.080,00 respectivamente.

Mercados: jornada fuertemente alcista en Wall Street liderada por el sector tecnológico

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York cerraron la sesión con sólidas ganancias, impulsados por un marcado apetito por el riesgo que benefició a las grandes compañías tecnológicas e hizo avanzar al mercado de forma generalizada.

Renta Variable en EE. UU.: Tecnología a la Cabeza. El optimismo inversor se tradujo en una jornada de fuerte avance en Wall Street, destacándose el rendimiento de las empresas de mayor capitalización bursátil:

Nasdaq (+2,26%): Fue el gran ganador de la rueda tras repuntar +599,55 puntos hasta los 27.122,09 puntos, sostenido por la firmeza del sector de semiconductores, software e inteligencia artificial.

S&P 500 (+1,49%): Sumó +114,20 puntos para ubicarse en los 7.764,70 puntos, acercándose a máximos intradiarios gracias a la tracción conjunta de la tecnología y los sectores defensivos.

Dow Jones (+0,71%): El índice industrial avanzó +366,19 puntos hasta las 52.048,83 unidades, mostrando un desempeño más moderado pero consistentemente positivo.

Russell 2000 / Pequeña Capitalización (+0,52%): Acompañó la tendencia general con un incremento de +14,96 puntos situándose en 2.875,36 puntos, reflejando la cautela persistente respecto a la evolución de los tipos de interés en las empresas de menor tamaño.

Mercados globales: tendencia verde en índices y bursátiles, mientras el energético y los commodities agrícolas caen

Los mercados de futuros internacionales muestran una jornada marcada por el tono positivo en las acciones y bonos de renta fija, contrastando fuertemente con las correcciones en el sector energético, metales y materias primas agrícolas.

Índices Bursátiles: Sesgo Alcista Favorable. Los futuros de las principales bolsas del mundo registran avances generalizados:

Estados Unidos: El Russell 2000 (+0,51%) lidera los incrementos, seguido por el Dow Jones (+0,27%), mientras que el S&P 500 (+0,10%) y el Nasdaq 100 (+0,10%) cotizan con leves ganancias. El índice de volatilidad VIX (-1,33%) desciende, reflejando menor nerviosismo en la plaza.

Europa y Asia: Destaca el desempeño del DAX (+0,46%) y del Euro Stoxx 50 (+0,41%), acompañados por una suba más moderada del Nikkei 225 (+0,13%).

Tasas y Divisas: Ligero Firmeza en los Bonos del Tesoro.

Renta Fija (Rates): Subas a lo largo de toda la curva de rendimientos estadounidense, encabezadas por el Ultra Bond (+0,46%), el 30 Year Bond (+0,38%) y la 10 Year Note (+0,24%).

Monedas: El dólar index (USD -0,10%) muestra una ligera debilidad. El yen japonés (JPY +0,31%), el franco suizo (CHF +0,33%) y el dólar neozelandés (NZD +0,43%) ganan terreno, mientras el euro (EUR +0,02%) y la libra (GBP 0,00%) cotizan estables. El Bitcoin (-0,70%) retrocede de manera moderada.

Commodities: Caídas en Petróleo, Metales y Granos.

Energía: Es el sector más golpeado de la jornada. El Crude Oil WTI (-3,33%), el Gasoil (-3,14%) y el Brent (-2,79%) experimentan marcadas correcciones.

Metales: El Oro (-0,32%), la Plata (-0,37%) y el Paladio (-0,87%) operan en rojo, mientras el Cobre logra sostenerse en terreno positivo.

Granos y Agrícolas: Jornada negativa para los cereales con caídas en la Avena (-2,40%), el Trigo (-1,55%), el Maíz (-0,97%) y la Soya (-0,64%). Por el contrario, el sector ganadero y algunos softs se desacoplan al alza con subas en Jugo de Naranja (+3,46%), Feeder Cattle (+2,55%) y Live Cattle (+2,48%).

Boston Asset Manager S.A. — Resumen de prensa. No constituye recomendación de inversión.