Mercado — jornada del 29 de septiembre

Renta fija argentina: los bonos en dólares rebotaron y operaron mayormente en positivo

La renta fija argentina mostró una rueda de recuperación, con avances generalizados entre los bonos soberanos en dólares, mientras que los títulos ajustados por CER presentaron un comportamiento mixto.

En el segmento CER, el PAP0 se destacó con una suba de 1,5%, seguido por TZX27, que avanzó 0,3%, mientras que TX28 y TZX28 ganaron 0,2% cada uno. El TX26 no registró variaciones. En sentido contrario, PARP cayó 0,3%, mientras que DICP y DIP0 retrocedieron 0,2% y CUAP perdió 0,1%.

Los bonos a tasa fija en pesos operaron sin cambios, tanto el TO26 como el TY30P, que mantuvieron sus cotizaciones respecto de la rueda anterior.

En los BOPREAL se observó un comportamiento dispar: BPOA7 cayó 0,4%, mientras que BPOC7 permaneció sin variaciones.

En el segmento de bonos soberanos en dólares predominó el signo positivo. El GD46 encabezó las subas con un avance de 1,6%, seguido por GD41, que ganó 0,5%, mientras que GD35, GD38 y GD30 avanzaron 0,5%, 0,5% y 0,7%, respectivamente. El AE38 subió 0,7%, AL35 0,7% y AL30 0,6%.

Entre los bonos de menor duration, AL29 y AN29 avanzaron 0,3%, mientras que GD29 ganó 0,2%. AO28 y AO29 subieron 0,5% cada uno. La excepción dentro de este segmento fue AO27, que retrocedió 0,3%.

En las especies denominadas en dólares, la tendencia también fue mayormente positiva. AL30D avanzó 1,0%, AL41D ganó 1,1%, AN29D subió 0,9% y AO29D aumentó 1,0%. GD41D se destacó con una suba de 1,5%, mientras que GD46D avanzó 1,2%. GD30D fue la principal excepción, con una caída de 2,9%.

Por su parte, las Letras Capitalizables mostraron leves avances: S30N6 subió 0,1% y S30O6 ganó 0,2%.

En conjunto, la rueda mostró una mejora en los bonos soberanos en dólares, con subas particularmente marcadas en los títulos de mayor duration. En el segmento CER, el comportamiento fue más heterogéneo, mientras que las Lecap mantuvieron movimientos acotados.

Acciones argentinas: el Merval cerró con una baja moderada y TGNO4 lideró las pérdidas

La renta variable argentina volvió a operar en terreno negativo, con el índice Merval registrando una caída de 0,6% en la jornada y ubicándose en 2.782.561 puntos. En el acumulado mensual, el índice retrocede 8,3%, mientras que en lo que va del año presenta una baja de 8,8%.

Entre las acciones que integran el panel líder, predominó el signo negativo. TGNO4 encabezó las bajas con un retroceso de 4,0%, seguida por CEPU y YPFD, ambas con -2,4%. CRES cayó 2,0%, mientras que LOMA retrocedió 1,8% e IRSA 1,7%.

También registraron descensos ALUA (-1,2%), TGSU2 (-1,1%), PAMP (-0,4%), TECO2 (-0,3%), BMA (-0,3%) y COME (-0,5%). BBAR, GGAL y SUPV finalizaron con bajas de 0,1%.

En el lado positivo, BYMA avanzó 3,6%, TRAN ganó 2,5% y EDN subió 2,2%. TXAR registró un incremento de 1,2%, mientras que METR avanzó 0,7%. VALO no presentó variación en la rueda.

En términos mensuales, la presión vendedora continúa siendo generalizada. SUPV acumula la mayor caída, con -18,6%, seguida por BBAR (-16,4%), BMA (-15,2%) y GGAL (-13,9%). Por el contrario, CRES es una de las pocas acciones con saldo positivo en el mes, con una suba de 2,8%.

En el acumulado anual, SUPV presenta una baja de 36,6%, COME retrocede 35,4%, TGNO4 cae 30,6%, EDN 28,1% y GGAL 26,0%. En sentido contrario, YPFD registra una variación positiva de 49,2% en el año, mientras que TECO2 acumula una suba de 12,0%.

En el mercado medido en dólares, el Merval USD acumula una caída de 9,3% durante el mes y de 13,9% en el año.

Wall Street cerró con bajas generalizadas, con el Russell 2000 liderando los retrocesos

Los principales índices de Wall Street finalizaron la rueda del 29 de septiembre con variaciones negativas, en una jornada en la que los descensos fueron moderados y se extendieron entre los principales segmentos del mercado.

El Dow Jones cerró en 51.349,92 puntos, con una baja de 0,26%, mientras que el S&P 500 retrocedió 0,17% hasta las 7.670,84 unidades.

Por su parte, el Nasdaq finalizó en 26.797,54 puntos, con una caída de 0,09%, siendo el índice que registró el menor retroceso porcentual de la jornada.

El Russell 2000, que reúne a empresas de menor capitalización, presentó la mayor baja entre los principales índices, con un descenso de 0,35%, hasta los 2.807,92 puntos.

De esta manera, los cuatro principales índices terminaron la jornada en terreno negativo, aunque con movimientos acotados, en un cierre caracterizado por una presión vendedora moderada.

Futuros globales: bolsas mixtas, suba del petróleo y fuerte avance de los combustibles

Los mercados de futuros mostraron un comportamiento mayormente negativo en los principales índices bursátiles, mientras que las materias primas registraron avances destacados, especialmente en el complejo energético. El mercado de divisas presentó movimientos acotados.

En renta variable, los futuros del S&P 500 se mantuvieron sin cambios, con una variación de 0,00%. El Nasdaq 100 retrocedió 0,14%, mientras que el Russell 2000 cayó 0,15%. En Europa, el DAX bajó 0,22% y el Euro Stoxx 50 perdió 0,24%. El DJIA no presentó variación, con 0,00%, mientras que el VIX retrocedió 0,43%.

En el mercado de monedas, el euro avanzó 0,07% y el yen japonés subió 0,09%. La libra esterlina registró una suba de 0,44%, mientras que el franco suizo cayó 0,14%. El dólar estadounidense retrocedió 0,10%, el dólar canadiense bajó 0,05% y el dólar australiano perdió 0,27%. El dólar neozelandés avanzó 0,03%. Por su parte, Bitcoin subió 0,34%.

En tasas de interés, la Treasury Note a 2 años avanzó 0,03%, la de 5 años subió 0,06% y la de 10 años ganó 0,14%. El Ultra Bond registró una variación positiva de 0,39%. En los instrumentos de muy corto plazo, el gráfico muestra también posiciones para el bono a 30 años, el SOFR a 3 meses y los Fed Funds a 30 días, aunque sin variación porcentual visible en la imagen.

En metales, el oro avanzó 0,86%, mientras que el platino registró una de las mayores subas del segmento, con 1,27%. El paladio ganó 0,68%, el cobre subió 0,16% y el aluminio avanzó 0,08%. En sentido contrario, la plata cayó 0,32% y el mineral de hierro retrocedió 0,20%. El acero HRC se mantuvo sin cambios.

El complejo energético presentó fuertes avances. El petróleo WTI subió 1,54% y el Brent avanzó 1,72%. El gas natural ganó 0,53%, mientras que el gasoil registró una suba de 4,83% y el heating oil avanzó 5,13%. El uranio subió 0,06%, en tanto que el etanol cayó 0,12%.

En granos, la soja avanzó 0,42% y el maíz subió 0,43%. El trigo ganó 0,76%, mientras que la canola registró un incremento de 1,82%. El aceite de soja avanzó 0,25% y la avena ganó 0,47%. El arroz cayó 0,30%.

Dentro de los commodities agrícolas y ganaderos, el café registró una suba de 2,56%, acompañado por el jugo de naranja, que avanzó 3,05%. La madera ganó 1,03% y el algodón subió 0,09%. En sentido contrario, el azúcar cayó 1,27% y el cacao retrocedió 0,48%. El ganado vivo se mantuvo sin cambios, con una variación de 0,00%.

En conjunto, la rueda de futuros mostró una mayor presión negativa en los índices bursátiles, mientras que el sector energético concentró algunas de las principales subas, con fuertes avances en heating oil y gasoil. El oro también operó en positivo, al igual que buena parte de los metales y granos.

Boston Asset Manager S.A. — Resumen de prensa. No constituye recomendación de inversión.