Mercado — jornada del 28 de septiembre

Renta fija argentina: los bonos en dólares volvieron a concentrar las bajas

La renta fija argentina mostró una rueda mayormente negativa, con presión vendedora especialmente marcada entre los bonos soberanos en dólares, mientras que los instrumentos ajustados por CER presentaron movimientos mixtos y de menor magnitud.

En el segmento CER, las bajas fueron predominantes. El PAP0 encabezó los retrocesos con una caída de 1,4%, seguido por CUAP, DIP0 y PARP, todos con bajas de 0,8%. El DICP perdió 0,5%, mientras que el TX28 retrocedió 0,3% y el TZX28 cayó 0,7%. El TZX27 mostró una baja de 0,1%. En sentido contrario, el TX26 avanzó 0,1%.

Entre los bonos a tasa fija en pesos, el comportamiento fue más estable. El TO26 no registró variaciones, mientras que el TY30P cayó 0,5%.

Los BOPREAL también operaron de manera dispar. El BPOA7 avanzó 1,1%, mientras que el BPOC7 retrocedió 0,5%.

En el segmento de bonos soberanos en dólares predominó claramente el signo negativo. El AN29 y el GD46 registraron las mayores caídas, ambas de 1,5%. Les siguieron el AO28, con una baja de 1,1%, el GD30 y GD35, también con retrocesos de 1,1%, y el AE38, que perdió 1,0%.

Entre los restantes títulos, el AL35 cayó 0,9%, el AO29 retrocedió 0,9%, mientras que el GD38 perdió 0,8%. El AL41 bajó 0,6%, el GD41 0,5% y el GD29 0,3%. El AL30 mostró una caída de 0,2%.

En sentido contrario, el AL29 y el AO27 registraron avances de 0,1%.

La dinámica refleja una jornada de mayor debilidad en la deuda soberana denominada en dólares, particularmente en los títulos de mayor duration. En los instrumentos CER, las variaciones fueron más acotadas y con un comportamiento heterogéneo, mientras que los BOPREAL mostraron una evolución diferenciada entre sus distintas series.

Acciones argentinas profundizaron las bajas y el Merval cayó 3,3%

La renta variable argentina registró una rueda marcadamente negativa, con bajas generalizadas entre las principales acciones del mercado. El índice Merval retrocedió 3,3% hasta los 2.798.925 puntos, mientras que el Merval medido en dólares cayó 4,8%, hasta los 1.723 puntos.

Dentro del panel líder, las caídas más pronunciadas correspondieron a TGNO4, que perdió 7,1%, seguida por TECO2, con una baja de 7,0%, y CRES, que retrocedió 6,6%.

También se registraron fuertes descensos en EDN, con una caída de 5,5%, BBAR, que perdió 5,1%, METR, con -4,9%, y BYMA, que retrocedió 4,8%. GGAL cayó 4,5%, mientras que SUPV bajó 4,2% y TRAN cedió 4,0%.

Entre las restantes acciones, BMA retrocedió 3,8%, ALUA cayó 3,7%, IRSA perdió 3,6%, TGSU2 bajó 2,9% y CEPU disminuyó 2,5%. TXAR registró una baja de 2,5%, mientras que COME cayó 2,2% y VALO retrocedió 2,1%.

En el sector energético, PAMP presentó una baja de 1,8%, mientras que YPFD retrocedió 1,6%. LOMA mostró una caída más acotada de 0,3%, siendo una de las menores bajas de la jornada.

De esta manera, todas las acciones del panel informado cerraron la rueda en terreno negativo, sin excepciones. La presión vendedora fue particularmente elevada en los papeles vinculados a energía, telecomunicaciones y bancos.

En términos de desempeño acumulado, el retroceso diario se suma a una tendencia mensual negativa en buena parte del mercado: BBAR acumula una baja de 16,3% en el mes, SUPV pierde 18,4%, BMA retrocede 15,0% y GGAL cae 13,6%. A nivel anual, SUPV registra una caída de 36,4%, COME de 35,0%, EDN de 29,8% y TGNO4 de 27,7%.

El comportamiento de la rueda se produjo en un contexto de debilidad generalizada del mercado accionario local, con una mayor magnitud de las pérdidas al medir el índice en dólares.

Wall Street cerró con fuertes bajas: Nasdaq cayó 0,92% y S&P 500 perdió 0,77%

Los principales índices de Wall Street finalizaron la rueda del 28 de septiembre con bajas generalizadas, en una jornada marcada por una mayor presión vendedora entre los principales mercados accionarios estadounidenses.

El Nasdaq encabezó los retrocesos, con una caída de 0,92%, hasta los 26.820,38 puntos. El S&P 500 perdió 0,77% y cerró en 7.683,69 unidades, mientras que el Dow Jones retrocedió 0,67%, hasta los 51.481,51 puntos.

Por su parte, el Russell 2000, representativo de las empresas de menor capitalización, registró una baja de 0,69%, ubicándose en 2.817,91 puntos.

La tendencia negativa fue generalizada entre los principales índices, con el Nasdaq mostrando el mayor descenso de la jornada, seguido por el S&P 500 y el Dow Jones.

Cierre de Wall Street:

• Dow Jones: -0,67%
• S&P 500: -0,77%
• Nasdaq: -0,92%
• Russell 2000: -0,69%

Futuros de Wall Street operan con sesgo positivo: suben los principales índices mientras el petróleo cae

Los futuros de los principales índices accionarios muestran un comportamiento mayormente positivo en la rueda, con avances en Wall Street y Europa. El S&P 500 registra una suba de 0,22%, mientras que el Nasdaq 100 avanza 0,41%. En Europa, el DAX gana 0,77% y el Euro Stoxx 50 sube 0,84%. El Dow Jones registra un incremento de 0,24%, mientras que el Russell 2000 avanza 0,26%. En Asia, el Nikkei 225 muestra una variación positiva, aunque menor.

Entre los indicadores de volatilidad, el VIX retrocede 1,46%, ubicándose en terreno negativo.

En el mercado de tasas de Estados Unidos, los futuros muestran movimientos moderados al alza. El Treasury a 2 años sube 0,02%, el de 5 años avanza 0,07% y el Treasury a 10 años gana 0,12%. El Ultra 10 Year Note registra una leve variación positiva, mientras que el bono a 30 años también opera con una suba.

En el mercado cambiario, el yen japonés se aprecia 0,17% y el dólar registra un avance de 0,07%. En sentido contrario, el euro cae 0,11%, la libra esterlina retrocede 0,09%, el franco suizo baja 0,17%, el dólar canadiense pierde 0,06% y el dólar australiano disminuye 0,23%. El bitcoin, por su parte, avanza 1,12%.

En los metales, el oro sube 0,40%, mientras que el paladio se destaca con un avance de 1,43%. En contraste, la plata cae 0,78%, el aluminio retrocede 1,43%, el platino pierde 1,35%, el cobre baja 0,14% y el mineral de hierro disminuye 0,14%.

El segmento energético presenta una marcada presión vendedora. El petróleo WTI cae 1,55% y el Brent retrocede 1,13%. El gasoil registra una baja de 4,50%, mientras que el heating oil pierde 1,91%. El gas natural disminuye 0,13% y el etanol retrocede 0,12%. El uranio, en cambio, avanza 0,51%.

En los granos, el maíz sube 0,48% y la soja avanza 0,43%, acompañada por una suba de 1,17% en el aceite de soja. La canola gana 0,82%, mientras que el trigo permanece sin cambios. En sentido contrario, la avena cae 0,53% y el arroz registra una baja de 0,48%.

Por último, dentro de las materias primas agrícolas y ganaderas, el jugo de naranja avanza 1,48% y el azúcar gana 0,43%. En contraste, el algodón cae 2,69%, el cacao retrocede 1,63%, el café pierde 1,14% y la madera baja 1,11%. El ganado vivo registra una caída de 0,61%.

En síntesis, los futuros anticipan una apertura con tono positivo para las acciones, acompañada por una baja de la volatilidad. Al mismo tiempo, se observa una fuerte corrección en el complejo energético, particularmente en el gasoil y el petróleo, mientras que el oro y algunos metales preciosos mantienen un desempeño positivo.

Boston Asset Manager S.A. — Resumen de prensa. No constituye recomendación de inversión.