Mercado argentino: el Merval cayó 3,3% y cerró en mínimos, con fuertes retrocesos en acciones energéticas y bancarias

Mercado argentino: el Merval cayó 3,3% y cerró en mínimos, con fuertes retrocesos en acciones energéticas y bancarias

El mercado financiero argentino finalizó la rueda con importantes bajas en la renta variable. El índice S&P Merval retrocedió un 3,3%, hasta los 89.026 puntos, mientras que su cotización medida en dólares también cayó un 3,3%, ubicándose en torno a los USD 54. De esta manera, ambos indicadores acumulan una pérdida del 3,3% en el mes y retrocesos interanuales del 16,9% y 23,4%, respectivamente.

Dentro del panel líder, predominó ampliamente la tendencia negativa. Las mayores caídas correspondieron a YPF (-6,9%), TGNO4 (-5,9%), SUPV (-5,8%), IRSA (-3,6%), EDN (-3,5%) y PAMP (-3,5%). También se destacaron los retrocesos de TXAR (-3,2%), TRAN (-3,0%), GGAL (-2,9%) y ALUA (-2,7%). En contrapartida, VALO avanzó un 3,3%, mientras que CRESUD y METR registraron subas del 0,3%.

En el mercado cambiario, las brechas entre los distintos tipos de cambio financieros se mantuvieron acotadas. La diferencia entre el dólar oficial y el MEP se ubicó en 0,10%, mientras que las brechas entre el oficial y el CCL, y entre el MEP y el CCL, alcanzaron el 5,70%.

Por su parte, los contratos de dólar futuro negociados en ROFEX finalizaron con referencias de $1.570,50 para noviembre de 2026, $1.598,50 para diciembre de 2026 y $1.950,50 para octubre de 2027.

En materia de tasas, la caución a un día cerró en 17,70%, con una caída diaria de 1,7%, mientras que la caución a 14 días se ubicó en 21,60%, registrando un incremento del 12,5%.

Finalmente, el riesgo país avanzó un 0,4% y se ubicó en 808 puntos básicos. El indicador acumula una suba del 2,7% en el mes y del 41,5% en lo que va del año.

Renta fija argentina: predominan las bajas en bonos soberanos en dólares, mientras los instrumentos en pesos muestran mayor estabilidad

La renta fija argentina finalizó la rueda con una tendencia mayoritariamente negativa en el segmento de bonos soberanos en dólares, tanto en sus cotizaciones en moneda extranjera como en pesos. Las bajas más pronunciadas en dólares correspondieron al AL41D (-1,7%), AE38D (-1,6%), GD46D (-1,4%) y AL35D (-1,3%). Por su parte, el AL29D retrocedió un 1,1%, mientras que el AL30D registró una caída más moderada del 0,1%.

En las cotizaciones en pesos, también predominó el rojo. Se destacó el retroceso del GD46 (-2,5%), seguido por el AE38 (-1,6%) y el AL41 (-1,0%). El resto de los títulos presentó bajas de entre 0,6% y 0,9%. En términos acumulados durante el año, se mantienen rendimientos positivos en los tramos cortos y medios, con avances del 30,1% en el AL29 y del 25,4% en el AL30.

En cuanto a los bonos ajustados por CER, la operatoria mostró variaciones acotadas y cierta estabilidad. El TX26 avanzó un 0,2%, mientras que el TX28 y el DICP retrocedieron un 0,3%. El CUAP registró la mayor caída del segmento, con un descenso del 0,9%, mientras que el PARP finalizó sin variaciones.

Por el lado de los BOPREAL, la performance fue mixta. Se destacaron las subas del BPOB8 (+0,8%), BPOC7 (+0,4%) y BPOD7 (-0,6%). En el segmento dollar-linked, los instrumentos de vencimiento más corto mostraron avances moderados, mientras que el TZV28 cayó un 1,3% y el MR43O retrocedió un 2,2%.

Finalmente, las Lecap y Boncap presentaron una dinámica mayormente estable, con variaciones reducidas. Se destacaron las subas del T30J7 (+0,4%), S30N6 (+0,1%) y T15E7 (+0,1%), mientras que el T661O registró una caída del 0,5%.

Wall Street: comportamiento mixto, con fuertes bajas en el Nasdaq y el S&P 500

Los principales índices de Wall Street finalizaron la rueda del 2 de noviembre con resultados mixtos. El Dow Jones avanzó un 0,41%, hasta los 51.983,98 puntos, mientras que el Russell 2000 registró una caída moderada del 0,21%, ubicándose en 2.805,88 unidades.

Por su parte, los principales índices tecnológicos registraron los mayores retrocesos. El Nasdaq cayó un 1,07%, hasta los 25.164,32 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,51%, cerrando en 7.541,40 unidades.

La dinámica de la jornada reflejó un desempeño dispar entre los distintos segmentos del mercado estadounidense, con mayor presión vendedora sobre las acciones tecnológicas y un comportamiento relativamente más sólido en las compañías de mayor capitalización tradicionales.

Mercados internacionales: comportamiento mixto en los principales índices, con fuertes retrocesos en los metales preciosos

Los mercados internacionales finalizaron la rueda con un comportamiento dispar entre las principales bolsas. En Wall Street, el Nasdaq 100 avanzó un 0,40%, mientras que el S&P 500 registró una caída marginal del 0,04%. Por su parte, el Russell 2000 subió un 0,08%, mientras que el Dow Jones (DJIA) retrocedió un 0,62%.

En Europa, predominó la tendencia negativa. El Euro Stoxx 50 cayó un 0,53%, mientras que el DAX alemán registró una baja del 0,64%.

En el mercado de divisas, se observaron movimientos moderados. El dólar estadounidense avanzó un 0,10%, mientras que el euro retrocedió un 0,13%, el yen japonés cayó un 0,19% y la libra esterlina prácticamente no registró variaciones (-0,01%). El dólar australiano fue una de las monedas más débiles, con una caída del 0,30%.

En el segmento de materias primas, los metales preciosos registraron importantes retrocesos. El oro cayó un 1,16%, la plata encabezó las pérdidas con un descenso del 3,20%, mientras que el paladio retrocedió un 2,74% y el platino un 1,53%. También se observaron bajas en el cobre (-2,78%) y el aluminio (-1,98%).

Por el lado energético, el petróleo mostró variaciones positivas: el WTI avanzó un 0,69% y el Brent un 0,20%. El gas natural subió un 1,23%, el gasoil un 1,32% y el combustible para calefacción registró un avance del 2,29%.

En el mercado de renta fija estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro mostraron movimientos a la baja en sus cotizaciones: la nota a 2 años retrocedió un 0,04%, la de 5 años un 0,13% y la de 10 años un 0,20%.

Finalmente, entre los productos agrícolas, se destacaron las bajas del azúcar (-2,68%), el cacao (-0,99%), el trigo (-0,62%) y el maíz (-0,56%). En sentido contrario, el jugo de naranja registró una fuerte suba del 4,72%, mientras que la madera avanzó un 1,84%.

Boston Asset Manager S.A. — Resumen de prensa. No constituye recomendación de inversión.