Mercado 12.06

Renta Fija Argentina | Fuerte recuperación de los soberanos

La renta fija local cerró una rueda mayormente positiva, con importantes avances en los soberanos en dólares y un nuevo impulso en los instrumentos ajustados por CER. La mejora del apetito por riesgo permitió que la curva hard dollar recuperara gran parte de las pérdidas recientes.

Bonos CER

El segmento indexado por inflación tuvo una jornada favorable, encabezada por DIP0 (+1,7%), PAP0 (+1,4%), CUAP (+1,3%) y TZX28 (+0,7%). También avanzaron DICP (+0,5%), TX28 (+0,3%) y PARP (+0,2%), mientras que TZX27 (-0,1%) fue el único instrumento en terreno negativo. TX26 y TZX26 cerraron sin cambios.

Tasa Fija

El TO26 finalizó estable (0,0%), sosteniendo la firmeza del tramo corto en pesos.

BOPREAL

Los bonos para importadores extendieron la toma de ganancias, con retrocesos de BPOA7 (-0,7%) y BPOC7 (-0,6%).

Soberanos en dólares

La curva registró una fuerte recuperación, especialmente en los tramos largos. Se destacó el salto de GD46 (+4,9%), seguido por GD38 (+3,0%), GD41 (+3,0%), AE38 (+2,6%), AL35 (+2,4%), AL29 (+1,8%) y AL41 (+1,4%). También avanzaron AL30 (+1,0%), GD30 (+0,9%), AN29 (+0,8%) y GD29 (+0,6%).

Ley Extranjera (D)

El rebote se trasladó también a los títulos operados en dólares, con subas lideradas por GD46D (+4,1%), AL35D (+3,4%), GD35D (+3,2%), GD38D (+3,2%) y GD41D (+3,1%). Asimismo avanzaron AE38D (+2,9%), AL41D (+2,5%), AL29D (+1,9%), AL30D (+1,2%), AN29D (+1,1%), GD30D (+0,9%) y GD29D (+0,3%).

Dollar Linked

El TZV26 cedió 0,5%, reflejando un menor interés por la cobertura cambiaria de muy corto plazo.

Lecaps

Las letras capitalizables volvieron a exhibir firmeza, lideradas por S30N6 (+0,7%), seguida por S31G6 (+0,4%), S14G6 (+0,2%), S30S6 (+0,2%), S31L6 (+0,2%) y S17L6 (+0,1%), mientras que S30O6 cerró sin cambios.

Mercado Accionario Argentino | Fuerte rally del Merval

La bolsa local protagonizó una rueda extraordinariamente positiva. El S&P Merval escaló 6,4% hasta los 3.354.282 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 7,4% y cerró en 2.245,71 puntos. El repunte estuvo liderado por el sector financiero, acompañado por importantes subas en telecomunicaciones, real estate y energía.

Los bancos al frente

Las entidades financieras fueron las grandes protagonistas: BBVA Argentina (BBAR) encabezó las ganancias con un alza de 12,3%, seguida por Grupo Supervielle (SUPV, +11,0%), Banco Macro (BMA, +10,7%) y Grupo Financiero Galicia (GGAL, +10,5%), reflejando un renovado apetito por los activos argentinos.

Telecom y real estate

Entre las no financieras, se destacó Telecom Argentina (TECO2, +11,1%), consolidándose como una de las líderes del panel. También sobresalieron IRSA (+10,0%), Loma Negra (LOMA, +9,6%), Edenor (EDN, +8,5%) y Cresud (CRES, +7,3%).

Energía y servicios públicos

El sector mostró un desempeño ampliamente positivo: Transportadora de Gas del Sur (TGSU2, +6,6%), Pampa Energía (PAMP, +5,4%), Metrogas (METR, +4,9%), Central Puerto (CEPU, +4,8%) y Comercial del Plata (COME, +4,8%). Más moderadas fueron las subas de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4, +2,7%), YPF (YPFD, +1,9%) y Transener (TRAN, +0,7%).

Industriales y mercado de capitales

BYMA (+5,9%), Ternium Argentina (TXAR, +2,4%), Valo (+1,4%) y Aluar (ALUA, +1,1%) acompañaron el optimismo generalizado.

Principales subas

BBAR: +12,3% · TECO2: +11,1% · SUPV: +11,0% · BMA: +10,7% · GGAL: +10,5% · IRSA: +10,0% · LOMA: +9,6% · EDN: +8,5%

Wall Street | Fuerte rebote de la mano de tecnología y small caps

Los principales índices estadounidenses cerraron una jornada de marcada recuperación, revirtiendo gran parte de las pérdidas de la rueda previa. El optimismo regresó al mercado, con avances liderados por las compañías tecnológicas y las empresas de menor capitalización.

Cierres y variaciones

El Dow Jones Industrial Average cerró en 50.848,75 puntos, con una suba de 929,97 puntos (+1,86%), impulsado por compras generalizadas en los sectores industrial, financiero y de consumo. El S&P 500 finalizó en 7.394,30 puntos, avanzando 127,31 puntos (+1,75%), en una mejora amplia que alcanzó a la mayoría de los sectores. El Nasdaq Composite volvió a liderar las ganancias y cerró en 25.809,66 puntos, con un fuerte incremento de 640,16 puntos (+2,54%), impulsado por el renovado apetito por las acciones de crecimiento. El Russell 2000 registró el mejor desempeño de la jornada, cerrando en 2.919,38 puntos, con una suba de 83,92 puntos (+2,96%), reflejo de un mayor apetito por riesgo en los segmentos más sensibles al ciclo. Dow Jones: 50.848,75 pts (+1,86% | +929,97 pts) · S&P 500: 7.394,30 pts (+1,75% | +127,31 pts) · Nasdaq: 25.809,66 pts (+2,54% | +640,16 pts) · Russell 2000: 2.919,38 pts (+2,96% | +83,92 pts)

Mercados Globales | Los futuros extienden las ganancias y el oro se dispara

Los mercados internacionales operan con tono mayormente positivo en la renta variable, aunque persiste cierta cautela, reflejada en la debilidad del sector energético y el fuerte repunte de los metales preciosos.

Futuros y bolsas globales

Los índices estadounidenses anticipan una apertura favorable: el S&P 500 avanza 0,54%, el Nasdaq 100 suma 0,48% y el Russell 2000 gana 0,62%. En Europa el optimismo es aún mayor, con el Euro Stoxx 50 a la cabeza (+1,53%) y el DAX alemán (+1,42%). En Asia, el Nikkei 225 acompaña con +0,96%, mientras que los futuros del Dow Jones suben 0,63%. En línea con este clima, el VIX retrocede 3,07%, señal de menor demanda de cobertura y mejora del sentimiento inversor.

Divisas y criptomonedas

En el mercado cambiario predominan movimientos muy acotados. Operan con leves avances el euro (+0,08%), la libra esterlina (+0,05%), el franco suizo (+0,04%), el dólar australiano (+0,11%) y el dólar neozelandés (+0,11%), mientras que el yen japonés (-0,09%), el dólar canadiense (-0,06%) y el índice dólar (-0,07%) muestran ligeras bajas. El Bitcoin se mantiene prácticamente estable (+0,02%).

Metales: el gran destaque

Los metales preciosos lideran los avances del día. El oro se dispara 2,75%, la plata gana 4,94% y el platino avanza 3,19%. Sobresale el paladio (+5,19%), uno de los activos con mejor desempeño de la rueda, mientras que el cobre acompaña con +1,81%.

Energía bajo presión

El sector opera en terreno negativo. El petróleo WTI cae 3,12%, el Brent retrocede 2,84% y el gas natural pierde 1,20%. Las mayores bajas corresponden al heating oil (-4,08%) y la gasolina RBOB (-3,51%), mientras que el etanol desciende 0,27%.

Agrícolas y soft commodities

Los granos muestran una dinámica mixta con predominio de bajas: soja (-0,04%), maíz (-0,30%), trigo (-0,60%), canola (-0,67%), avena (-0,24%) y arroz (-0,37%), mientras que la harina de soja (+0,46%) sostiene ganancias. Entre los softs, avanzan el café (+0,46%), el cacao (+0,46%) y el algodón (+0,45%), en tanto que el azúcar (-0,36%), el jugo de naranja (-0,12%) y la madera (-0,88%) cierran en baja.

Ganado

El segmento mantiene un sesgo positivo, con Feeder Cattle a la cabeza (+1,49%), seguido por Live Cattle (+0,49%), mientras que Lean Hogs cede levemente (-0,23%).