MERCADO-22.07

Renta fija argentina: los bonos CER lideran las subas de la mano del PAP0, mientras la deuda en dólares vuelve a operar mixta

El mercado de renta fija local muestra hoy un comportamiento mayoritariamente positivo dentro del segmento CER, con el PAP0 como gran protagonista de la rueda, en contraste con una nueva jornada de comportamiento dispar para la deuda soberana en dólares.

Dentro de los bonos ajustados por CER, el PAP0 se destaca ampliamente con una suba del 3,2%, muy por encima del resto de la familia. Le sigue la PARP, que avanza 1,1%, y el CUAP, con una mejora del 0,5%. El resto de la curva muestra variaciones más acotadas: TX26 y TX28 suman 0,1% cada uno, mientras que DICP, TZX27 y TZX28 operan prácticamente sin cambios. La única baja del segmento corresponde a la DIP0, que cede 0,1%.

En tasa fija en pesos, el TO26 retrocede 0,1%, una variación marginal que no altera la estabilidad que viene mostrando este instrumento.

Los BOPREAL presentan un comportamiento mixto: el BPOC7 retrocede 0,4%, mientras que el BPOA7 opera sin variaciones respecto del cierre anterior.

El segmento de deuda soberana en dólares vuelve a mostrar una rueda de signo mixto. Entre los títulos bajo legislación argentina, el AN29 se destaca como la mayor suba del día con un avance del 1,1%, mientras que el AL30 acompaña con una mejora del 0,2%. En sentido contrario, el AL41 lidera las bajas con una caída del 0,6%, seguido por el AE38 (-0,3%), el AL29 (-0,3%) y el AL35 (-0,2%). Entre los bonos bajo legislación de Nueva York, el GD38 concentra el mayor retroceso de la rueda con una baja del 0,8%, seguido por el GD29 (-0,7%). El GD46 y el GD30 muestran comportamientos opuestos: mientras el primero avanza 0,2%, el segundo cede 0,1%. El GD41 completa el panel con una baja de 0,2%.

En la serie D, el dato más llamativo de la jornada es el CO26D, que se dispara 6,0%, muy por encima del resto de la curva. El resto de la serie muestra variaciones más moderadas: el AL30D avanza 0,3%, mientras que el AE38D, el AL29D y el AL41D ceden entre 0,1% y 0,3%. El GD29D retrocede 1,0%, siendo la mayor baja de la serie, mientras que el GD46D y el GD30D avanzan 0,2% cada uno.

Finalmente, las Letras Capitalizables (Lecap) continúan transitando una jornada de muy baja volatilidad, con la S30O6 como la única que muestra una suba relevante (+0,1%), mientras que el resto de la curva —S14G6, S30N6, S30S6 y S31G6— opera prácticamente sin cambios respecto de la rueda anterior.

Mercado argentino: el Merval avanza cerca de 2% impulsado por una suba generalizada de las acciones locales

El mercado accionario argentino opera hoy con una rueda claramente positiva, en la que la gran mayoría de los papeles del panel líder muestra ganancias. El índice S&P Merval avanza 1,8% y se ubica en 3.281.979,17 puntos, mientras que el Merval medido en dólares sube con mayor intensidad, un 2,3%, hasta los 2.096,74 puntos.

Entre las mayores subas de la jornada se destaca Metrogas (METR), que lidera ampliamente el panel con un avance del 7,2%. Le sigue Edenor (EDN), con una mejora del 5,6%, y Pampa Energía (PAMP), que suma 3,9%. También muestra un desempeño sobresaliente Cresud (CRES), con una ganancia del 3,6%.

El resto del panel acompaña la tendencia positiva con subas más moderadas: Telecom Argentina (TECO2) avanza 2,7%, Central Puerto (CEPU) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) ganan 2,2% cada una, y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) suma 2,3%. BBVA Argentina (BBAR) avanza 1,6%, IRSA suma 1,7%, YPF (YPFD) e IRSA avanzan 1,8% y 1,7% respectivamente, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) gana 1,5%. Aluar (ALUA) y Ternium Argentina (TXAR) completan con subas del 1,4% y 1,3%, al igual que Banco Macro (BMA), con una mejora del 1,3%. Loma Negra (LOMA) cierra el cuadro positivo con un avance del 0,9%, y Supervielle (SUPV) suma una ganancia más acotada, de 0,6%.

En sentido contrario, solo un reducido grupo de papeles opera en terreno negativo. BYMA retrocede 0,5%, siendo la mayor baja de la rueda, seguida por Transener (TRAN), que cede 0,3%, y Comercial del Plata (COME) y Valo (VALO), ambas con retrocesos marginales del 0,2% y 0,1% respectivamente.

La rueda refleja un marcado apetito comprador generalizado, con Metrogas y Edenor como los papeles de mejor desempeño relativo del día, en una sesión donde prácticamente todos los sectores energético, financiero, industrial y de servicios públicos muestran una contribución positiva al avance del índice.

Wall Street cerró la rueda del 21 de julio con fuertes subas en los cuatro principales índices

Los principales índices de Wall Street finalizaron la jornada del 21 de julio con ganancias generalizadas, en una sesión de tono claramente positivo para la renta variable estadounidense.

El Dow Jones Industrial Average cerró en 52.224,64 puntos, con un avance de 385,38 puntos (+0,74%), luego de operar entre un máximo de 52.370,65 y un mínimo de 51.890,10 durante la rueda.

El S&P 500 finalizó en 7.509,20 puntos, con una suba de 65,92 puntos (+0,89%), tras alcanzar un máximo de 7.515,31 y un mínimo de 7.467,86 en la sesión.

El Nasdaq se destacó con el mejor desempeño entre los índices de mayor capitalización, cerrando en 25.837,21 puntos, con una ganancia de 329,13 puntos (+1,29%), luego de moverse entre un máximo de 25.880,34 y un mínimo de 25.672,83.

Por su parte, el Small Cap 2000, que agrupa a las compañías de menor capitalización, lideró ampliamente las subas de la jornada con un avance del 1,53%, hasta los 2.987,40 puntos, tras oscilar entre un máximo de 2.988,43 y un mínimo de 2.949,44.

La rueda reflejó un marcado apetito por el riesgo entre los inversores, con una suba generalizada que abarcó tanto a las grandes compañías como a las empresas de menor capitalización, en una de las jornadas más favorables para Wall Street en las últimas semanas.

Futuros internacionales operan mixtos: el petróleo se dispara mientras las tecnológicas ceden terreno

Los mercados de futuros muestran un comportamiento dispar en la antesala de la próxima rueda, con los índices bursátiles estadounidenses y europeos en terreno mayormente negativo, mientras que los commodities energéticos y los metales preciosos registran fuertes avances.

En Estados Unidos, los futuros del Nasdaq 100 lideran las bajas con una caída del 0,92%, arrastrado por la debilidad de las compañías tecnológicas. Los contratos del S&P 500 también retroceden 0,36%, mientras que el Russell 2000 cede 0,40%. El Dow Jones Industrial Average muestra una baja más acotada, de 0,17%. El VIX avanza 1,94%, reflejando un repunte en la cautela de los inversores.

En Europa, el panorama es mixto: el DAX alemán avanza 0,28% y el Euro Stoxx 50 suma 0,16%, mientras que en Asia el Nikkei 225 se destaca con una fuerte caída del 1,86%.

En el mercado cambiario los movimientos son moderados. El dólar canadiense avanza 0,16%, el yen japonés suma 0,07% y el euro gana 0,06%, mientras que el dólar neozelandés cae 0,20%, la libra esterlina retrocede 0,08% y el dólar australiano cede 0,16%. Bitcoin muestra una baja del 0,85%.

En renta fija estadounidense, los rendimientos de los Treasuries retroceden levemente: la Nota a 2 años cae 0,01%, la de 5 años cede 0,04% y la de 10 años retrocede 0,06%.

El segmento energético se destaca como el más fuerte de la rueda de futuros: el petróleo Brent se dispara 3,71% y el WTI avanza 3,28%, mientras que el heating oil suma 1,90% y la gasolina RBOB gana 1,29%. El gas natural avanza 1,64%, mientras que el etanol es la única baja del segmento, con un retroceso del 0,36%.

En metales, predomina el optimismo: el oro avanza 1,33%, el paladio suma 2,79%, el platino gana 1,73% y la plata avanza 1,00%. El cobre es la excepción, con una caída marginal del 0,53%.

Los granos muestran un comportamiento mayormente positivo: los oats lideran con una suba del 3,23%, seguidos por el trigo (+2,51%), el canola (+1,06%), el maíz (+1,22%) y la harina de soja (+0,89%), mientras que la soja avanza 0,54%. En contraste, el rough rice cae 2,82% y el aceite de soja retrocede levemente (-0,08%).

En softs, el comportamiento es dispar: el café avanza 0,28% y el algodón suma 0,29%, mientras que el cacao se desploma 2,12%, el jugo de naranja cae 1,60% y el azúcar retrocede 0,40%.

Finalmente, en el segmento de carnes los cerdos (lean hogs) avanzan 0,22%, mientras que el ganado en pie (live cattle) y el feeder cattle muestran leves retrocesos, de 0,03% y 0,37% respectivamente.